1与客户进行顾问服务持续提升客户对于平台的认可与粘性持续带动资产引入
2了解分析客户财务目标风险承接能力投资需求为客户的提供符合客户利益的资产配置建议为客户账户管理提供服务支持
3持续关注金融市场和投资产品变化跟进客户投资组合变化定期向客户提供资产报告与分析
1专科及以上学历金融相关专业优先拥有基金从业资格证
21年以上理财师或相关工作经验有互联网金融或线上理财平台经验者优先
3熟悉金融市场和各类理财产品包括但不限于公募私募信托资管及银行理财等
4热爱金融服务行业较高的工作热情能够高质量完成顾问工作
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