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1、有金融从业背景、两年以上从业经验，了解保险市场发展及产品情况，熟悉保险服务及保全办理流程，对信托等有一定了解。
2、过往有销售工作经验更佳，可不限于金融行业。
岗位职责要求：
3、积极学习、主动完成交办工作。对现在保险市场产品现状有一定了解和认知，能够快速学习公司近十年发行的新老保险产品。
4、有良好服务意识，能够主动服务公司要求负责的客户，在线处理客户保全或上门办理各项售后工作。具备一定电话及当面沟通技巧。
5、对保险产品认同，对家庭资产配置有一定专业度，最好对银行保险产品及财产保险产品均有了解，对基金、证券、存款、理财等金融产品有深入学习和了解。
6、对信托设立等家办业务有一定了解，了解法律税务更佳。能够熟悉银行及网点工作更佳。
7、持有金融从业资质牌照更佳，保险、证券、基金销售资格证、CFA、CPA等。
8、配合组织公司各类客户服务活动。
9、本科及以上，有一年以上同业经验可放开至大专

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