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岗位职责：1、与客户会谈和沟通，掌握客户信息，分析客户基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状； 3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案，提出 投资策略建议； 4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告； 5、向客户推介理财产品，制定销售方案，完成有意的销售业绩； 6、持续跟进与服务，为客户提供专业的财富管理咨询。 在职资格：1、具备很强的市场营销能力，拥有良好、稳定的客户资源； 2、熟悉金融市场，有较强的客户开发能力和敏锐的市场观察力，了解一般金融产品的市场推广与营销策略； 3、有过证券、保险、银行等领域产品销售经验者优先，无经验亦可培养； 4、良好的职业道德素养，平行端正，谈吐大方，形象气质好，心理素质佳，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压 能力。 5、形象气质佳

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